今日待辦
逾期與今日要聯絡的客戶、未完成的訊息、快到期的會籍
有效會員
—
載入中
本月體驗/參觀
—
本月成交
—
本月成交金額
—
待追蹤名單
—
正在讀取客戶資料…
客戶名單
| 姓名 | 電話 | 階段 | 來源 | 興趣課程 | 意願 | 最後聯絡 | 下次追蹤 | 負責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在讀取客戶資料… | ||||||||
銷售漏斗
把卡片拖到其他欄位即可變更階段；點卡片開啟客戶檔案
會籍與訂單
現有會員、歷史訂單與體驗當日成交，到期日與剩餘堂數一覽
| 會員 | 方案 | 狀態 | 生效 | 到期 | 堂數 | 金額 | 備註 |
|---|
成效
來自每日交接摘要與客戶資料
員工與權限
只有管理員看得到這一頁。填表人一律以「代碼＋姓名」記錄；每位員工用「代碼＋密碼」登入。按「設定密碼」幫同事建立或重設密碼，「停用登入」會立刻讓他登出。工讀生不開放。
帳號綁定申請
同事第一次打開頁面時選自己的員工代碼送出，核准後就能以該身分填寫
目前沒有待核准的申請
我的身分
你是管理員
沒有綁定時，你的紀錄會以「管理員」署名
員工名單
「舊稱」填寫舊紀錄裡出現的簡稱（例如：賀），舊資料會自動顯示成代碼＋姓名。新增的員工要再按「設定密碼」才能登入
| 代碼 | 姓名 | 職務 | 舊稱 | 帳號 | 在職 |
|---|
回覆範本
社群與官方 LINE 常見問題的標準回答，點「複製」直接貼給客人